ガラフの闘武祭で勝ち進み、決勝で対決するシリウスとレウス。 師の本気に圧倒されるレウスだったが、エミリアの活を受けて奮起。 遂に互いの想いが込められた全身全霊の一撃が激突する――！ そして、ガラフを後にした一行は道中でミラ教の聖女と邂逅。 次に向かう町フォニアで起きている異変の調査を請け負うが、思いもしない強敵の出現により、リースが攫われてしまい！? 巻末には描き下ろし漫画＆書き下ろし小説を収録。

リース救出に成功したシリウスは、ミラ教を私利私欲のために利用するドルガーを倒すべく、弟子たちに神殿の制圧を託す。 彼自身はヴェイグとの決闘に臨み、敵を圧倒。 ホクトも炎狼を倒し勝負あったかと思われた瞬間、強大な“炎”が暴走！ 荒ぶる炎でフォニアの町が未曽有の危機に晒されてしまう。 そして、アシェリーの想いを受けた“ミラ様”が姿を現し――!? 巻末には描き下ろし漫画＆書き下ろし小説を収録。

ミラ教を巡る一連の騒動が決着し、フォニアの町を後にしたシリウス一行は、ディーネ湖の港町パラードを訪れていた。 その町でかつてレウスと闘武祭にて戦ったアルベリオと再会。 彼は、とある目的を果たすためシリウスの実力を見込んで期間限定での弟子入りを志願してくるのだが・・・・・・。 アルベリオの妹マリーナも合流し、レウスにまさかの恋の予感!? 心揺さぶる大人気異世界教育ファンタジー、第13幕。