高校１年の森田かつみ。厳しい自然の中で逞しく、活動的なオテンバ娘。かつみの家は奥羽山脈の山間にある小さな村で、冬には２メートルもの積雪にみまわれる豪雪地帯。ほとんどの家が農家で、冬の間、男たちは都会へ出稼ぎに出る…。そんな習慣のもと、東京へと出ていたかつみの父親が、正月休みで帰省するのだが、東京で知り合った青年・北川育夫という男を伴っていて…？

かつみの父親が出稼ぎで知り合った青年・北川は、かつみの家に居候をし、本気で農家をやることを決意。そして、かつみが高校２年となる頃、北国の長い冬が終わり、活気あふれる季節を迎えた。ある日、かつみの目の前に傷ついたツバメが。そのツバメをかつみの親友・マジックと呼ばれる政治（まさじ）少年が治すが、それは越冬ツバメだった！

かつみの家の居候・北川はマムシに噛まれ、鷹匠の娘・あい子に助けられる。美しい彼女を愛し始めた北川は、あい子のために曲を作る。北川が作詞、作曲をしたノートを見たかつみは、そのノートにびっしりと書かれた曲の多さに驚く。そんな時、知り合いの男が北川を見て、大物人気フォークシンガーに似ていると言い出した。その歌手が姿を消してから、もう２、３年経つというが…。北川育夫とは、一体何者なのか？そして、北川とあい子の恋の行方は!?青春大河ロマン、完結です！